东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为北京必可测科技股份有限公司（以下简称“必可测”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则等有关规定，对必可测2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

公司2017年度募集资金使用情况核查涉及三次股票发行，具体情况如下：1、第一次股票发行概况：2016年12月14日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<北京必可测科技股份有限公司股票发行方案>的议案》。2016年12月30日，公司召开2016年第三次临时股东大会，批准公司以每股2.00元的价格，向特定投资者定向发行人民币普通股158.00万股，共计募集资金316.00万元。本次募集资金主要用于补充流动资金。

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条的规定，“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200 人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理， 但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”公司本次股票发行股权登记日（2017 年 11 月 30 日）在册股东为 64 名，其中，自然人股东 61 名，合伙企业股东 3 名；公司本次发行后股东为 65 名，其中包括自然人股东 61 名、合伙企业股东 3 名、法人股东 1 名。本次股票发行后，股东人数累计未超过 200 人。